Клиенты (CRM)
Раздел «Клиенты» — все контакты, которые агент собрал в диалогах. Это ваша встроенная мини-CRM: видно, кто оставил заявку, как с ним связаться, что он хотел и из какого разговора пришёл.
Как сюда попадают клиенты
Клиент появляется автоматически, как только посетитель оставляет контакт в чате — телефон или email (а если агент спрашивал, то ещё имя, адрес, пожелания). Отдельно ничего настраивать не нужно — подробнее в разделе «Сбор лидов». Пока контактов нет, список пуст.
Что в таблице
По каждому клиенту видно: дату, имя, телефон, e-mail, адрес, пожелания, число заявок, источник и страницу, с которой он написал.
- Один клиент — одна карточка. Если человек обращался несколько раз, обращения копятся под ним, а счётчик «Заявок» показывает, сколько раз он оставлял контакты (формы и захваты в чате). Разверните строку, чтобы увидеть историю заявок — дата, контакт, источник и страница каждого обращения.
- Несколько телефонов или почт одного человека объединяются в одной карточке.
- Источник — откуда пришёл контакт (виджет на сайте, публичная ссылка, форма и т.п.).
- Страница — адрес страницы, на которой посетитель оставил контакт.
- Клик по телефону или e-mail копирует его.
- Иконка переписки открывает весь диалог в разделе «Диалоги» — удобно понять контекст перед звонком.
Поиск
Строка поиска вверху ищет сразу по имени, телефону, e-mail, адресу и пожеланиям — быстро найти нужного клиента.
Выгрузка данных
- Экспорт CSV — скачать таблицу клиентов одним файлом (с учётом активного поиска).
- Google Sheets — подключите автоматическую выгрузку: новые клиенты будут попадать в Google-таблицу сами, а уже собранных можно выгрузить разом. Настройка — на этой же странице, подробнее в разделе «Интеграции».
Что дальше
- Сбор лидов — как и когда агент собирает контакты.
- Интеграции — выгрузка в Google Sheets и CRM.
- Уведомления — мгновенные оповещения о новых лидах.